Carteira de Clientes

🧩 A Carteira de Cliente permite que contatos específicos sejam designados como exclusivos de um determinado atendente. Esse atendente passa a ser o “Proprietário do Lead”, tendo com isso:

☑️ Exclusividade: Nenhum outro atendente (exceto admins ou supervisores) poderá iniciar um atendimento com esse contato.

☑️ Atendimento direto: o contato não passará mais pelo Aguardando (e suas automações), iniciando um ticket direto no Atendendo do proprietário do lead.

☑️ Transferências normais: o Atendente poderá transferir o atendimento normalmente, não resultando em transferência de propriedade do contato.

Resumo Prático

➡️ Habilite Carteira de Cliente em Configurações.

➡️ Crie uma Fila exclusiva para carteira do atendente.

➡️ Vincule a fila no Perfil do atendente (“Filas” e “Fila Individual da Carteira“).

➡️ Ao editar um contato defina o atendente Proprietário do Lead.

Como configurar uma Carteira de Cliente

⚡ Passo 01

Habilite a Carteira de Clientes no menu Configurações . Defina também quem pode alterar a Propriedade do Lead (somente Admins ou também Usuário) e se um atendente pode iniciar chats com Leads/Contatos sem carteira definida.

⚡ Passo 02

Em Filas & Chatbot crie uma Fila exclusiva para cada atendente. Sugestão de nome: Carteira do [nome do atendente].

⚡ Passo 03

No Perfil do atendente (ou Equipe Editar ) adicione essa Fila exclusiva tanto no campo Filas quanto no campo Fila Individual Exclusiva da Carteira.

⚠️ Essa fila não poderá estar vinculada a nenhum outro atendente, e nem mesmo vinculada a uma conexão.

Como vincular um Contato à uma Carteira de Cliente

Ao editar um contato, altere o campo Proprietário do Lead (Carteira).