Tags de CRM

🧩 Tags de CRM são etiquetas utilizadas para classificar e segmentar as negociações as Oportunidades (cards de negociação dentro do seu Pipeline de Vendas).

☑️ Identificação de Produto: saiba rapidamente qual produto ou serviço está sendo negociado naquele card (ex: “Plano Anual”, “Consultoria”, “Mentoria”).

☑️ Rastreamento de Origem: identifique de onde veio aquela oportunidade específica (ex: “Google Ads”, “Indicação”, “Evento”).

☑️Priorização de Venda: marque negociações que exigem atenção especial dentro de uma etapa (ex: “Esfriando”, “Alta Temperatura”, “Fechamento Imediato”).

Resumo Prático

➡️ Acesse o menu Tags.

➡️ Ao adicionar ou editar uma tag, na seção “Configurações Avançadas”, defina o Tipo de Tag: CRM.

Como definir uma Tag do Tipo CRM

Acesse o menu Tags adicionar ou editar Tag

Em “Configurações Avançadas”:

🔘 Tipo de Tag: selecione a opção CRM.

Como marcar uma Tag de CRM

Em Chats ou em CRM Oportunidades defina quantas tags desejar ao adicionar/editar uma Oportunidade.

❔DúvidasComuns

Essa tag aparece no chat? Não. Ela fica restrita ao card da oportunidade dentro do módulo de CRM, servindo para a equipe de vendas se organizar.

Posso filtrar o funil por tags? Sim.